Ministerio de Hacienda subasta bonos verdes por $750.000 millones

El Ministerio de Hacienda subastó exitosamente $750.000 millones en bonos Verdes, con vencimiento en diez años (2031), la operación tuvo una demanda de compra por $2,3 billones, es decir, 4.61 veces el monto convocado inicialmente.

Según el Ministerio de Hacienda, esta demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50%, $250.000 millones adicionales al monto inicialmente subastado de $500.000 millones.

“La tasa de corte de la subasta de los TES Verdes fue de 7,556%, que al compararse con el nivel de transacción del TES convencional con vencimiento 2031 (7.630%) presenta una diferencia de siete puntos básicos, técnicamente conocido como Greenium. Lo anterior evidencia el interés de los inversionistas locales y extranjeros en esta clase de títulos de deuda pública de Colombia”, señaló el Ministerio de Hacienda.

El ministro, José Manuel Restrepo, destacó que Colombia es el segundo país en el hemisferio que ha emitido bonos verdes a nivel gubernamental, después de Chile en el 2019.

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Así mismo, agregó que hoy el país hace historia en materia de sus compromisos ambientales. “La operación es importante porque nos permite acelerar el cumplimiento de las metas ambientales que delineamos en el Plan de Desarrollo y también los compromisos internacionales que tenemos, por ejemplo, de reducción de emisiones de carbono en un 51% en el 2030”, sostuvo.

De igual forma, resaltó que la transacción apoya la financiación de inversiones en proyectos que tienen que ver un 40’% con la gestión del agua, un 27% con la transición del transporte hacia un sistema más limpio y sostenible, un 16% con la protección de la diversidad y un 14% con la transición a energías no convencionales y renovables.

Precisó, además, que la operación permite desarrollar los mercados de capitales verdes colombianos. “Serviremos como un emisor de valores de referencia, que brinde precios, liquidez y volumen, para que todas estas iniciativas, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan beneficiarse”, indicó.

Otro beneficio, explicó, es que los bonos verdes son títulos que tienen mayor estabilidad y resiliencia. Finalmente, manifestó que otra de las ventajas es que se diversifica la base de inversionistas, ya que no solo han invertido colombianos y extranjeros que ya tienen posiciones en Colombia, sino que se recibió a inversionistas que no habían participado en el mercado colombiano.