Venta de almacenes Éxito: se abre la oferta de acciones al Grupo Calleja

Desde este lunes 18 de diciembre del 2023, hasta el próximo 19 de enero del 2024, estará disponible Oferta Pública de Adquisición (OPA), del Grupo Calleja, de esta manera se podrían ofertan hasta el 100% de Grupo Éxito.

De esta manera, a través de la compañía Cama Commercial Group, le apuesta a conseguir  como mínimo 51% de las acciones del Grupo Éxito y un máximo de 100%. Recordemos que este negocio se dio a conocer durante el mes de octubre; sin embargo, hasta la semana pasada se publicó el cuadernillo del reglamento con el que operará la OPA.

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Ahora bien, en dicho reglamento se establece que se ofrecerá a los accionistas de Éxito un precio de US$0,9053 por cada acción que posean, es decir, $3.582,05 según  la Tasa Representativa del Mercado vigente para hoy.

Sumado a esto, el reglamento indica que el período de aceptaciones será de 21 días hábiles, iniciando desde hoy. Aunque el grupo salvadoreño podrá extender dicho plazo con el cumplimiento de ciertos requisitos. 

Con la Oferta Pública de Adquisición se espera que Grupo Calleja, por medio de Cama Commercial, compre como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias (661.910.823), que representaban 51,00% de las acciones ordinarias en circulación del Éxito al 30 de septiembre de 2023.

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No obstante, Cama Commercial podrá obtener las 1.297,86 millones de acciones ordinarias, que representan 100% de la propiedad del Grupo Éxito.

Esta transacción está valorada en US$599,22 millones y US$1.174,95 millones, con esto en mente, los salvadoreños podrían pagar entre $2,21 billones y $4,64 billones para adquirir una de las principales cadenas de supermercados en Colombia. 

Finalmente, al interior del plan para adquirir Éxito se incluyen acciones representadas por American Depositary Shares y Brazilian Depositary Receipts, siendo la única empresa en Colombia que cotiza en tres mercados diferentes.